Gönülsüz Ejderha

Karikatür, hikayenin anlatıcısının bir tanıtımıyla başlar. Ana karakterlerden biri olan şövalyeler ve kana susamış ejderhalar hakkında bir kitap okuyan Çocuk tanıtılır. Babası bir canavar gördüğünü iddia ederek aceleyle gelir. Oğlan babasına bunun sadece bir ejderha olduğuna dair güvence verir, babası panikler ve korkuyla köye koşar.Oğlan daha sonra Ejderha'nın inine gider ve burada vahşi bir canavarla değil, utangaç, şiiri seven bir yaratıkla karşılaşır. Ejderhanın ne kadar güzel bir yaratık olduğunu görünce şaşırsa da, Çocuk onunla arkadaş olur. Köye geri döndüğünde Çocuk, Ejderha Katili Sir Giles'ın geldiğini keşfeder. Ejderhaya onunla savaşması gerektiğini söylemek için koşar, ancak Ejderha asla savaşmadığını duyurduğunda hayal kırıklığına uğrar. Çocuk, Sir Giles'ı ( orijinal hikayedeki gibi St. George değil) ziyaret eder ve Sir Giles'ın yaşlı bir adam olduğu ortaya çıkar. Çocuk, Sir Giles'a Ejderha'nın asla savaşmayacağını söyler ve onu ziyaret etmeye karar verirler.

Oyuncular

Robert Benchley

Robert Benchley

Frances Gifford

Doris

?

Buddy Pepper

Humphrey

Nana Bryant

Mrs. Benchley

Claud Allister

Sir Giles (segment "The Reluctant Dragon") (voice)

Barnett Parker

Dragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)

Billy Lee

Boy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)

?

Florence Gill

Clara Cluck (voice) / Florence Gill

Clarence Nash

Donald Duck (voice) / Clarence Nash

Norman Ferguson

Norman Ferguson

?

Ward Kimball

Ward Kimball

?

Jimmy Luske

Baby Weems Model